De nieuwste release van Dynamics 365 Sales, Wave 1 2025, brengt een reeks innovatieve functies en verbeteringen die zijn ontworpen om de productiviteit van verkoopteams te verhogen en de efficiëntie van verkoopprocessen te optimaliseren. Deze release richt zich op vier belangrijke investeringsgebieden:

1. AI-gestuurde bedrijfsresearch
2. Copilot en AI-innovatie
3. Leadmanagement
4. Verkoopbeheer en -operaties

AI-gestuurde bedrijfsresearch

Met de introductie van research agents in Dynamics 365 Sales kunnen managers complexe zakelijke vragen oplossen door middel van een dialoog met hun data. Agents om data te verzamelen, analyseren en transformeren tot intelligente, contextbewuste onderzoeksresultaten. Deze resultaten worden gepresenteerd als rijke visualisaties en verhalende teksten, waardoor managers eenvoudig kunnen inzoomen op bevindingen en nieuwe zakelijke perspectieven kunnen ontdekken, ondersteund door AI-gestuurde intelligentie en ingebouwde bedrijfslogica.

Copilot en AI-innovatie

Verkopers besteden veel tijd aan het beheren van complexe klantrelaties, en veel verkoopteams hebben moeite om de verkoperservaringen op te schalen. Copilot helpt verkoopteams productiever en efficiënter te werken. Met een chatinterface kunnen verkopers snel samenvattingen van hun kansen en leadrecords krijgen, updates bijhouden, zich voorbereiden op vergaderingen en het laatste nieuws over hun accounts lezen.

Leadmanagement

Leadmanagement in Dynamics 365 Sales helpt bepalen of een lead of prospect geschikt is voor je product of dienst door klantbehoeften te begrijpen en oplossingen af te stemmen op die behoeften. Het proces omvat een diepgaand begrip van klantbehoeften, uitdagingen en koopgewoonten, en biedt een overzicht van oplossingen die het beste aan hun specifieke eisen voldoen. Dynamics 365 Sales stroomlijnt dit proces door mogelijkheden te bieden voor outreach, prospectie, onderzoek en kwalificatie van leads, waardoor verkoopinspanningen worden gericht op activiteiten met de hoogste impact.

Verkoopbeheer en -operaties

Dynamics 365 Sales biedt mogelijkheden voor verkoopmanagers om verkoopteams te beheren en te ondersteunen bij het behalen van hun verkoopdoelen. Verkoopmanagers kunnen doelen beheren, realtime forecasting beoordelen en feedback geven over klantgesprekken, waardoor coachingkansen worden geïdentificeerd en de bedrijfsstatus wordt gemonitord.

Een paar concrete functionaliteiten licht ik graag verder uit. Zoals verwacht maken de verschillende agents hun entree in de standaard functionaliteit van Dynamics 365 Sales.

Sales Research Agent

De Sales Research Agent in Dynamics 365 Sales stelt verkoopmanagers in staat om diepgaande inzichten te verkrijgen in de prestaties van hun verkoopteams, territoria en productportfolio’s door middel van een dialoog met hun data. Gebruikers kunnen natuurlijke taal gebruiken om vragen te stellen of AI-voorgestelde onderwerpen te kiezen, wat helpt om complexe zakelijke problemen te begrijpen en op te lossen.

Belangrijkste kenmerken:

• Dialoog met data: Gebruikers kunnen natuurlijke taal gebruiken om een dialoog te starten met hun data, wat resulteert in een diepgaand begrip van verkoopprestaties.
• Onderzoeksplan: De agent creëert een onderzoeksplan, verzamelt, analyseert en transformeert data in betekenisvolle onderzoeksresultaten die zijn afgestemd op de context en bedrijfskennis van de gebruiker.
• AI-Cursor: Met de AI-cursor kunnen gebruikers overal op het canvas klikken om een gesprek te starten, in te zoomen op onderzoeksbevindingen, visualisaties te wijzigen of meer data toe te voegen.
• Multibranch onderzoeksreizen: Gebruikers kunnen uitgebreide onderzoeksreizen maken over hun Dynamics 365 Sales-data en deze aanvullen met data uit lokale bestanden zoals Excel of PDF voor een volledig beeld van hun bedrijf.
• Externe data integratie: Het is mogelijk om data van externe bronnen, zoals HR of e-commerce, te uploaden om extra context en rijkere uitkomsten te bieden.
• Opslaan en bijwerken: Werkruimtes kunnen worden opgeslagen voor later gebruik, bijgewerkt met nieuwe data en opnieuw gegenereerd voor nieuwe onderzoeksbevindingen.

Automatisch gegenereerde e-mailconcepten en relevante antwoorden

De nieuwste release introduceert een krachtige functionaliteit die verkopers helpt om efficiënter te communiceren met hun klanten door middel van automatisch gegenereerde e-mailconcepten en relevante antwoorden uit kennisbronnen.

Belangrijkste kenmerken:

• Automatisch gegenereerde e-mailconcepten: Deze functie stelt verkopers in staat om snel en eenvoudig e-mailconcepten te genereren die zijn afgestemd op de specifieke context van hun interacties met klanten. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat communicatie consistent en professioneel blijft.
• Relevante antwoorden uit kennisbronnen: De AI in Dynamics 365 Sales analyseert de inhoud van klantvragen en haalt relevante antwoorden uit interne kennisbronnen op SharePoint. Dit helpt verkopers om snel en accuraat te reageren op klantvragen, waardoor de klanttevredenheid wordt verhoogd.
• Contextbewuste communicatie: Door gebruik te maken van AI en machine learning, kan Dynamics 365 Sales de context van klantinteracties begrijpen en daarop inspelen. Dit zorgt voor meer gepersonaliseerde en effectieve communicatie.
• Efficiëntie en productiviteit: Door deze functies kunnen verkopers hun tijd beter beheren en zich concentreren op de belangrijkste verkoopactiviteiten, zoals het sluiten van deals en het opbouwen van klantrelaties.

Sales Qualification Agent

De Sales Qualification Agent in Dynamics 365 Sales is ontworpen om verkopers te helpen bij het efficiënter opbouwen van een gekwalificeerde pijplijn door gebruik te maken van AI-gestuurde tools en data-analyse.

Belangrijkste kenmerken:

• Autonome lead research: De agent onderzoekt automatisch informatie over elke lead uit CRM-data en openbare webbronnen. Dit helpt verkopers om te beslissen of een lead moet worden gekwalificeerd en genereert een gepersonaliseerde e-mail met relevante gesprekspunten om de aandacht van de prospect te trekken.
• Prioriteringsagent: Deze agent beoordeelt de sterkte van de data en signalen, en evalueert gemeenschappelijke criteria zoals autoriteit en budget om leads met de hoogste kans op succes te identificeren. Hierdoor kunnen verkopers zich richten op de meest veelbelovende leads.
• Nieuwe gebruikersinterface: De agent biedt een nieuwe gebruikersinterface die verkopers begeleidt door de lead- en opportunity-grids, waardoor ze altijd op de hoogte blijven van de belangrijkste acties die ze moeten ondernemen om een gekwalificeerde pijplijn op te bouwen.
• 360-graden overzicht: Verkopers krijgen een volledig beeld van leads en accounts, inclusief samenvattingen van leads, bevestiging van e-mailadressen, en inzichten in de financiële situatie en strategische prioriteiten van het bedrijf van de lead.
• Aanbevelingen en inzichten: De agent biedt aanbevelingen voor wie binnen het bedrijf van de lead te benaderen, en toont bestaande kansen die aan de lead of het account zijn gekoppeld.

Verbetering van datakwaliteit en deduplicatie van records

De nieuwste release van Dynamics 365 Sales introduceert krachtige Copilot-agents die zijn ontworpen om de datakwaliteit te verbeteren en duplicaten op grote schaal te verwijderen.

Belangrijkste kenmerken:

• Automatische deduplicatie: Copilot-agents kunnen automatisch duplicaten in de database identificeren en verwijderen, waardoor de datakwaliteit aanzienlijk wordt verbeterd. Dit helpt verkopers om te werken met nauwkeurige en up-to-date informatie.
• Schaalbare oplossing: Deze functionaliteit is ontworpen om op grote schaal te werken, wat betekent dat zelfs grote datasets efficiënt kunnen worden beheerd zonder handmatige tussenkomst.
• AI-gestuurde inzichten: De agents gebruiken AI om patronen en overeenkomsten in data te herkennen, wat helpt bij het nauwkeurig identificeren van duplicaten en het verbeteren van de algehele datakwaliteit.
• Gebruiksvriendelijke interface: Verkopers en databeheerders kunnen eenvoudig gebruikmaken van deze functionaliteit via een intuïtieve interface, waardoor het proces van deduplicatie en datakwaliteitsbeheer eenvoudig en toegankelijk is.
• Continu geoptimaliseerd: De Copilot-agents blijven leren en verbeteren naarmate ze meer data verwerken, wat zorgt voor voortdurende optimalisatie van de datakwaliteit en efficiëntie in het deduplicatieproces.

De complete beschrijving van de release is hier te vinden.

Opmerking: De auteur heeft dit artikel geschreven met de hulp van AI.