Salesprofessionals werken gelukkig steeds vaker met een CRM-systeem om klantrelaties te beheren en nieuwe kansen te identificeren. Los van welk systeem je gebruikt, een terugkerende uitdaging is het signaleren van passieve klanten: klanten die in het verleden actief waren, maar waarvan de interactie met het bedrijf is afgenomen. Dit proces was lange tijd handmatig en tijdrovend, maar met de inzet van een “passieve klanten agent” in de Copilot in Dynamics 365 Sales verandert dit fundamenteel.
De uitdaging van iedere sales bij het inzichtelijk maken van passieve klanten
Voorheen moest een verkoper in het CRM-systeem zelf op zoek naar klanten die lange tijd geen orders hadden geplaatst of interactie hadden gehad. Dit betekende:
- Het handmatig filteren van klanten op basis van orderhistorie en contactmomenten.
- Exporteren van data naar Excel of andere tools om analyses te maken.
- Zelf conclusies trekken over welke klanten als ‘passief’ beschouwd konden worden.
- Handmatig opvolgtaken aanmaken om klanten opnieuw te benaderen.
Dit was niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig. Omdat het afhankelijk was van de individuele aanpak van een verkoper, kon er makkelijk inconsistentie in het proces ontstaan. Bovendien laat onderzoek zien dat bedrijven zo maar 15 tot 25% van hun potentiële omzet mislopen doordat passieve klanten niet effectief worden opgevolgd. Klanten die ooit betrokken waren, hebben een hogere kans om opnieuw zaken te doen dan volledig nieuwe klanten, maar zonder gerichte actie blijven deze kansen onbenut.
De Passieve Klanten agent: CRM en ERP gecombineerd voor gerichtere sales
Met de inzet van een Copilot-agent, welke je zelf kan samenstellen met Copilot Studio, in Dynamics 365 Sales wordt dit proces volledig geautomatiseerd. De ‘passieve klanten agent’ neemt deze handelingen uit handen en zorgt ervoor dat relevante klanten proactief worden geïdentificeerd en opgevolgd.
Hoe werkt het?
- Copilot haalt gegevens uit Business Central en Dynamics 365 Sales.
- AI analyseert de data en zoekt de klanten die lange tijd geen interactie hebben gehad.
- Automatisch worden deze klanten gemarkeerd als ‘passief’.
- Een opvolgtaak kan worden aangemaakt in Dynamics 365 Sales.
- De agent geeft suggesties hoe de klant het beste opnieuw benaderd kan worden.
Een belangrijke meerwaarde van deze oplossing is dat er een brug wordt geslagen tussen CRM- en ERP-data. Waar voorheen gegevens uit meerdere systemen handmatig gecombineerd moesten worden, gebeurt dit nu automatisch. Hierdoor ontstaat een vollediger beeld van klantgedrag. Door deze informatie in samenhang te analyseren, biedt de Copilot-agent niet alleen inzicht, maar ook concrete handvatten om gerichte acties te ondernemen.
Benieuwd hoe dit in praktijk werkt? Onze collega Charon deelde dit recent binnen zijn netwerk:
Waar verkopers vroeger zelf op zoek moesten naar passieve klanten, wordt dit proces nu overgenomen door een slimme Copilot-agent. Dit bespaart tijd, zorgt voor consistentie in de opvolging en maakt gebruik van slimme analyses door CRM- en ERP-data te combineren. Het resultaat? Meer grip op klantrelaties en betere commerciële kansen.
Wil je weten hoe je deze automatisering kunt inzetten in jouw organisatie? Neem contact met ons op voor meer informatie.
GAC